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新聞資訊 · 行業(yè)新聞 · / 2017-03-02
2015年以來,電子元器件行業(yè)風(fēng)起云涌,經(jīng)濟(jì)的疲軟,市場的不景氣,各大芯片廠商掀起一波又一波并購浪潮,都希望通過不斷聯(lián)合和購并的方式來降低成本和擴(kuò)大規(guī)模。此起彼伏的并購事件讓人目不暇接,交易金額一筆比一筆高的并購案對整個電子元器件行業(yè)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
原廠頻繁并購重組后,渠道管理策略變化在所難免,這使得分銷商面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因為代理產(chǎn)品線往往是分銷商生存的命脈。原廠并購重組也是原廠與各分銷商利益博弈的開始,分銷商之間也會掀起更為激烈的競爭。變局之下,分銷商的出路在何方?
2015年,安華高再次拿起并購大棒,以當(dāng)時半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄的370億美元收購了博通。新的公司名字叫博通有限公司,排名超越TI,躍居全球半導(dǎo)體行業(yè)第6名。據(jù)悉早在并購消息公布,面臨大洗牌的關(guān)鍵時候,其各大代理商就開始了各種公關(guān)活動,都期待從新博通的龐大機(jī)會里獲得更大的市場空間。
但新博通代理商名單第一時間在內(nèi)部傳遞時,一眾代理商都傻眼了。安富利、艾睿、世強(qiáng)、益登、亞訊、文曄、大傳通通出局,只剩下四家代理商:新蕾,科通,新曄,全科。ADI以148億美元收購Linear組建模擬IC航母之后,渠道也開始調(diào)整。ADI剛剛?cè)∠巳蚺琶谝坏脑骷咒N商安富利的代理權(quán),但將保留當(dāng)前的區(qū)域分銷網(wǎng)絡(luò),并委任艾睿作為唯一的全球分銷渠道合作伙伴。通過這次分銷渠道調(diào)整之后,也就是說艾睿取代安富利外,其它代理商不變,專業(yè)的分銷渠道依舊是ADI的銷售重點之一。相信有博通、ADI的前車之鑒,分銷商們會在這一變革的急流中注入更多危機(jī)意識,深層次思索如何能夠帶給供應(yīng)商和客戶更多的價值。
分銷商面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
目前分銷商面臨著多重困難,形勢不容樂觀。
1.獲得渠道資源難
代理產(chǎn)品線往往是分銷商賴以生存的命脈,對其關(guān)系重大。原廠頻繁并購重組后,渠道管理也要跟著變化,一般都會減少分銷商,分銷商獲取優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的資源將越來越難。
2.原廠增加直銷大客戶
頻繁并購重組后,原廠越來越少,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更成熟了,原廠對渠道的控制也更成熟。盡管仍然要依賴分銷商來服務(wù)更多客戶,但原廠會增加對重要大客戶的直銷比例,相應(yīng)地分銷商將失去這些大客戶。雖然原廠這么做,對分銷商來講有點不厚道,但請記住,利益最大化是各方追求目標(biāo),包括原廠和分銷商。去年TI模式的變革,即TI的分銷渠道不再扮演向客戶層面提供設(shè)計服務(wù)的角色,只繼續(xù)發(fā)揮在供應(yīng)鏈和物流的作用,分銷商淪為物流服務(wù)商,這對分銷商而言影響是巨大的。而前不久ADI公司全球銷售和數(shù)字營銷高級副總裁MarTIn Cotter表示,也將擴(kuò)大自家的直銷團(tuán)隊,使ADI能夠?qū)⑶缿?zhàn)略從側(cè)重交易轉(zhuǎn)變?yōu)橹鄞缶帧?磥碓瓘S都有增加直銷大客戶的傾向。
3.利潤下降
目前下游許多電子產(chǎn)品已處于微利,在行業(yè)市場需求不振、競爭激烈下,分銷商夾在上游原廠和下游客戶之間,話語權(quán)也越來越小,利潤將更微薄。2016年臺灣兩大電子分銷商大聯(lián)大和文曄的營業(yè)毛利率僅為4.21%和4.8%,而2015年他們兩家營業(yè)毛利率也只有4.16%和5.63%,利潤極其微薄。
4.庫存與收款壓力大
隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程越來越快,電子元器件的生命周期也越來越短,分銷商除了要拓展市場、服務(wù)客戶之外,還要扮演著分擔(dān)庫存成本、減輕收款壓力的雙重角色。一旦庫存和收款風(fēng)險控制沒做好,將面臨很大經(jīng)營風(fēng)險。去年樂視欠款危機(jī)爆發(fā)后,曾一度導(dǎo)致臺灣兩大電子分銷商大聯(lián)大和文曄股價猛跌。樂視欠款對大聯(lián)大和文曄2016年度整體收益的沖擊還是挺大的。前不久,大聯(lián)大董事長黃偉祥坦言,大聯(lián)大在風(fēng)險控管方面不是做得很好,希望這次慘痛教訓(xùn),可以讓以后風(fēng)險控管做得更好。變局之下,分銷商的出路在何方?
5.市場變化快
面對產(chǎn)業(yè)快速變動,分銷市場也是快魚吃慢魚。分銷商決勝的關(guān)鍵是專業(yè)的服務(wù)和速度,如不能跟上變動步伐,將無立足之地。隨著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不斷并購重組,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游變成了少數(shù)寡頭壟斷局面,原廠的話語權(quán)越來越強(qiáng);原廠設(shè)計成熟度加強(qiáng),渠道的越來越透明,分銷游戲規(guī)則必定要重新分化成新的模式。對于許多分銷商而言,本來就是半死不活的,生意可能會更加慘淡。如此看來,好像沒有活路了。其實不然,在全球半導(dǎo)體行業(yè)大調(diào)整的背景下,分銷行業(yè)也要經(jīng)歷一個優(yōu)勝劣汰的過程,整合與重組要發(fā)生,市場自然要發(fā)揮它的作用,將并不需要的公司淘汰掉,轉(zhuǎn)而形成具有競爭力的業(yè)者存在。
從全球三大分銷巨頭安富利、艾睿、大聯(lián)大和文曄的2016年的營收看,分銷行業(yè)盡管面臨經(jīng)濟(jì)不景氣的不利環(huán)境,營收增長動能略顯不足,但除了安富利營收略有下滑外,艾睿、大聯(lián)大、文曄營收還都是在成長,尤其是文曄,2016年營收比2015年營收增長了27%。近幾年本土分銷商也有不熟的業(yè)績,科通集團(tuán)旗下科通芯城成立于2010年,于2014年在香港上市。2015年總收入為94.53億元(人民幣),年增長38.0%。而2016上半年總營收為56億。芯智控股于2013財政年度、2014財政年度、2015財政年度及2016年第一季度,年度總收入分別為2.83億美元、3.99億美元、4.85億美元及1.45億美元;而同期利潤分別為13萬美元、738萬美元、690萬美元及238萬美元;同期芯智控股毛利率僅為4.6%、5.3%、4.6%及4.6%
利爾達(dá)2015年年度報告顯示,2015年度營業(yè)收入為11.45億元(人民幣),較上年同期增長8.22%;凈利潤為3100.68萬元,比去年同期下降23.24%。2016年上半年報告顯示,2016年上半年營業(yè)收入為6.46億元,較上年同期增長25.30%;凈利潤為2038.79萬元,比上年同期增長22.92%,上海潤欣科技股份有限公司2015年實現(xiàn)營業(yè)收入114,340.07 萬元(人民幣),較上年同期增長13.14%,實現(xiàn)營業(yè)利潤4,683.87萬元,較上年同期增長為 11.71%。2016年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入61,983.16萬元,比去年同期增長20.97%;2016年上半年歸屬于上市公司凈利潤為2,329.66萬元,比去年同期增長18.91%左右。力源信息公司2015年實現(xiàn)營業(yè)收入10.2億元(人民幣),同比上升62.24%。2016年實現(xiàn)凈利潤0.47億元(人民幣),同比增長27.89%;實現(xiàn)營業(yè)收入15.93億元,同比增長56.09%;每股收益0.1221元。
因此無論產(chǎn)業(yè)如何變化,潮起潮落,任何硬件產(chǎn)品的生產(chǎn)者都要把控供應(yīng)鏈,電子分銷商成長空間還有。目前全球物流供應(yīng)鏈愈加復(fù)雜;對客戶來說,希望通過分銷商的服務(wù)獲得更多生意;對于元器件原廠來講,分銷仍是服務(wù)長尾客戶最有效方式。將支援客戶開發(fā)新產(chǎn)品的服務(wù)交由分銷商,原廠才能更加專注于新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā),創(chuàng)造更尖端的國際競爭力,因此,越來越多原廠透過與分銷商的密切合作、有效分工,挖掘出更多市場商機(jī)。
隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的到來以及汽車電子等眾多領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)的成熟,電子元器件的市場需求將進(jìn)一步拉升。其實,近幾年分銷商也一刻沒有停止改變,無論未來分銷格局如何變換,分銷商都要一如既往地做好自己的本職工作,包括協(xié)助客戶的新產(chǎn)品研發(fā)、保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性,幫助客戶在競爭中降低運營成本并提高效率。只有秉持這個理念,才能練就獨特的、不可替代的價值獲得了原廠和越來越多客戶的認(rèn)同。
增加價值是分銷商立足關(guān)鍵
分銷商一邊承受著原廠的改變,另一邊又要配合客戶的要求,這些因素迫使分銷商需重新思考基本的成功策略。決勝的關(guān)鍵是專業(yè)的服務(wù)和速度。分銷商的角色要從代買代賣型轉(zhuǎn)為增值服務(wù)提供者,包含業(yè)務(wù)行銷、物流、庫存管理、技術(shù)支持、金融支持等多種形式。
1. 不僅要扮演傳統(tǒng)分銷商的角色,更需要關(guān)注整個產(chǎn)業(yè)鏈上各個企業(yè)的運營和發(fā)展,捕捉其他隱含的內(nèi)在需求,為整個產(chǎn)業(yè)提出完善的解決方案,提高整個產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量和效率,最終服務(wù)于消費者。
2.選取重點客戶,針對客戶的不同需求,從研發(fā)端入手,提供多樣化的支持。根據(jù)自身的客觀條件和優(yōu)勢,有選擇性地關(guān)注市場,有所為而有所不為。
3. 增加特殊用途的代理線,特別是具有不可替代性且毛利高的線,降低價格競爭風(fēng)險,突出自身的優(yōu)勢。
4.優(yōu)化運營效率、打造電商平臺。電商平臺也要努力打造差異化的價值,強(qiáng)化技術(shù)導(dǎo)向行銷策略,這是分銷商最重要的服務(wù)。分銷商需要找尋到自身的價值所向,否則價值點低、資源有限的平臺將很快被市場拋棄。
5. 重視開放合作,放棄狹隘思維,不畏懼開放,不死守自己一畝三分地; 分銷商之間的合作與整合是考驗其視野的廣度。